Gurus Сapital оказывает широкий спектр инвестиционно-банковских услуг по покупке, продаже и слиянию компаний, созданию совместных предприятий, привлечению финансирования и финансовому консалтингу. Многолетний опыт нашей команды экспертов, налаженные связи со стратегическими и финансовыми инвесторами по всему миру дают возможность быстро и эффективно решать задачи наших клиентов.

• Слияния и поглощения
• Привлечение финансирования
• Финансовый консалтинг 

Продажа бизнеса

   Акционеры компании могут продавать акции компании не только в случае выхода из бизнеса, но и по другим причинам. Компании могут нуждаться в избавлении от непрофильных активов или подразделений, которые не отвечают корпоративной стратегии.

Наши специалисты помогут дать объективную оценку финансового положения и рыночных перспектив предприятия. После проведения оценки и анализа бизнеса мы подготавливаем пакет документов, отвечающий требованиям иностранных и российских стратегических покупателей и финансовых инвесторов. В рамках проекта, мы определяем круг потенциальных покупателей по всему миру, ведем переговоры на тендерной основе, организуем информационную комнату (data room), координируем процесс проверки (due diligence) компании, качественно отбираем наиболее выгодные заявки и подготавливаем необходимые документы для сделки.

Gurus Capital имеет успешный опыт работы с частными и публичными компаниями в проектах продажи их бизнеса или активов. Наша экспертиза в оценке синергетических эффектов, технологии тендерного ценообразования и доступа к глобальным игрокам, создает основу для успешного завершения сделки.

Покупка бизнеса

Gurus Capital предлагает полный спектр услуг для иностранных и российских клиентов в проектах приобретения бизнеса, координируя процесс полного поглощения компании, создания совместного предприятия или приобретения активов (brownfield). Сопровождая проект приобретения компаний, мы помогаем клиентам реализовывать свои стратегию развития:

Наши эксперты обладают глубокими знаниями в области оценки синергии сделок и управлении стоимостью, которые необходимы в подобных проектах.

Наши специалисты помогают определить критерии поиска цели и структурировать сделку. Мы ищем и анализируем большое число потенциальных предприятий, что ведет к достижению максимального совпадения с первоначальными критериями и обеспечивает высокий синергетический эффект сделки. Инициация первичных контактов требует особых знаний и нестандартных решений. Наши консультанты подготавливают предложения, обсуждают условия сделки, проводят оценку компании-цели и синергии возможной сделки. Наш опыт может быть незаменим в проведении проверки частных российских

Слияние компаний

    Слияние предполагает, что основные владельцы объединяемых предприятий становятся акционерами новой объединенной компании. Подобная сделка имеет два основных преимущества по сравнению со сделкой поглощения одной из компании. Во-первых, опыт и компетенции разных управленческих команд и акционеров может усилить объединенную компанию. Данный фактор является ключевым при слиянии средних непубличных компаний. Второе важное преимущество – необходимость денежных расчетов и потребность в финансировании при слиянии минимальна, поскольку основным средством платежа в сделке становятся акции (доли) объединенной компании. Источники инвестиций при слиянии используются не для финансирования самой сделки, а для дальнейшего развития бизнеса, что дает лучшие перспективы его развития.

Создание совместных предприятий является хорошей формой вхождения на российский рынок для международных компаний, которые образуют стратегический альянс с местным партнером. СП предоставляет возможность быстрого проникновения на рынок и профессиональную поддержку со стороны сильного и опытного российского партнера.

Gurus Capital предоставляет полный спектр услуг в реализации проектов слияния и поглощения с российскими и иностранными компаниями и формировании совместных предприятий.

---

Финансовый консалтинг

    Выступая в качестве независимого консультанта по корпоративным финансам мы помогаем нашим клиентам развивать бизнес, достигать поставленные цели

Оценка стоимости компании. Сегодня понимание реальной стоимости активов является крайне важным вопросом, как для тех компаний, которые хотят приобрести или продать компанию, так и для предприятий, которые выстраивают свою стратегию работы на рынке на основе управления стоимостью бизнеса.

Финансовое моделирование. Компания получает мощный инструмент для планирования и оценки различных вариантов развития бизнеса. Стратегическая финансовая модель позволяет оценивать чувствительность ключевых финансовых показателей и капитализацию компании к изменению различных внешних и внутренних факторов. Таким образом, можно определить, как управленческие решения повлияют на денежные потоки бизнеса, и как изменится стоимость компании. Данный продукт позволяет вывести стратегический финансовый менеджмент компании на новый уровень.

Оценка синергии в M&A проектах. Оценка стоимости является важнейшим инструментом в любой сделке. Крайне важным вопросом в оценке является возникновение синергии в M&A сделке. На практике, наличие синергии является основным мотивом, определяющим необходимость сделки для сторон. По этой причине, даже убыточный бизнес без ценных активов может представлять интерес для стратегического покупателя.

Независимый анализ инвестиционных проектов. Мы проводим квалифицированную оценку инвестиционного проекта в преддверие принятия решения о его реализации, которая позволяет, в том числе, оценить влияние проекта на капитализацию компании в будущем;

---