Акционерное финансирование

Gurus Capital помогает привлечь акционерное финансирование компаниям средней капитализации, через частное размещение акций (private placement). Частное размещение предполагает прямую продажу акций фондам прямых инвестиций (private equity), венчурным фондам (venture funds) или другим финансовым инвесторам.

Как правило, фонды не заинтересованы в оперативном управлении бизнесом, в которые они инвестируют. Их интерес заключается в получении прибыли на инвестированный в компанию капитал. В результате, финансовые инвесторы часто приобретают миноритарную долю в предприятии, и заинтересованы в сохранении текущей управленческой команды. Стратегические инвесторы, также могут приобрести миноритарный пакет, но, как правило, они заинтересованы в получении контроля и последующем управлением предприятия.

Продажа посредством частного размещения предоставляет существенные преимущества для компании в сравнении с долговым финансированием. Данный инструмент финансирования применим не только для крупных и средних компаний, но также и для небольших частных предприятий. Данный вид финансирования не требует внесение залогов или другого обеспечения, и не увеличивает финансовый «рычаг».

В тоже время, наличие фондов или других институциональных инвесторов в числе акционеров, придает дополнительную надежность компании в глазах её кредиторов. Такой альянс с финансовыми инвесторами, почти всегда, помогает компании увеличить свою капитализацию, т.к. фонды являются экспертами роста стоимости бизнеса. Экспертиза со стороны финансового инвестора существенно улучшает финансовую дисциплину и оптимизирует издержки компании.

Являясь консультантом в проекте акционерного финансирования, мы полностью руководим проектом, предоставляя менеджменту компании возможность фокусироваться на операционной деятельности своего бизнеса. Наши эксперты помогут подготовиться к сделке, составят Информационный Меморандум, отберут соответствующих для проекта инвесторов, и проведут необходимые встречи и переговоры. Наличие устойчивых отношений с широким кругом зарубежных и российских финансовых организаций, а также глубокое знание рынка долгового и акционерного финансирования является основным преимуществом Gurus Capital в подобных проектах.